대신증권 “한화에어로, 기대 못 미친 1분기 실적…목표가↓”
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지난달 말 올해 1분기 실적을 발표한 한화에어로스페이스에 대해 4일 다수 증권사가 목표주가를 상향한 가운데 대신증권은 목표가를 하향 조정했다.
하나증권 채운샘 연구원은 “한화에어로스페이스는 한화오션과 항공우주 부문의 수익성이 큰 폭 개선됐는데도 그동안 지상방산 실적을 주도해온 폴란드 K9과 천무 수출 매출 인식이 감소하며 1분기 실적이 시장 기대치를 하회했다”고 짚었다.
그러나 “1분기 지방방산 영업이익은 연중 최저치가 될 것으로 판단하며 하반기로 갈수록 실적 회복과 수주 기대감이 다시 확대될 전망”이라며 목표주가를 기존 175만원에서 186만원으로 상향 조정했다.
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